充电桩负责人已经开始赚钱。前15名选手将被改组。特斯拉拥有最先进的技术。
2019-12-01 13:57:52

自推出以来,作为政府对新能源汽车产业的有力支持政策,新能源汽车补贴极大地推动了整个新能源汽车及其上下游产业的发展。新能源汽车产销六年复合增长率超过200%,2018年新能源汽车产销双双突破100万辆。

但是,毕竟,该政策只能帮助该行业度过艰难的启动时期。新能源汽车及其上游和下游产品最终将重返市场。从2018年底到2019年初,关于补贴急剧下降甚至取消补贴的各种谣言和猜测不断蔓延。

此前,中国汽车工业协会常务副会长董扬表示,在2019年新能源补贴政策中,将取消新能源汽车土地补贴,并对充电桩等配套公共基础设施进行补贴,必将为充电桩行业带来新动力。一轮发展高峰。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称中国充电联盟)的数据,目前,国内充电桩市场已经形成了一个由特殊呼声组成的特殊群体,即国家电网公司和兴星充电公司。 15家主要基础设施公司参加了比赛。情况。其中,头组占据了近80%的市场份额,主导了整个充电桩市场。

同时,其他中小型企业也正在积极参与,希望能获得份额。新的补贴政策出台后,新一轮的市场重组可能会出现。

一,行业概况:充电桩总数量达到85.3万个。

根据中国充电联盟2月25日发布的2019年1月全国充电基础设施的充电状况,全国共有342,000个公共充电站,其中DC充电站15.7万个,AC充电站18.4万个,AC和直流集成充电桩5百万个。此外,全国共有511,000个充电桩。 2019年1月,国内充电桩总数达到85.3万个,车桩比从去年11月的3.55:1降至3.51:1。

▲2019年1月部分省市充电桩分布情况

从目前分布有充电桩的省市的角度来看,中国的公共充电基础设施仍集中在一线城市。

当前,充电桩排名前三位的省份是北京,上海和广东。其中,北京有46137个公共充电桩,上海有41726个公共充电桩,广东有35890个充电桩。基础设施方面的区域优势是显而易见的。

但是,就充电站的数量而言,前三个地区是上海,北京和江苏。这三个地区拥有3007、2761和2018年的充电站。从这些数据来看,上海和江苏的充电基地设施比北京和广东的分散得多,服务范围也更大。

但是,就总充电容量而言,集中化趋势似乎有所变化。在充电桩和充电站数量中排名第九的陕西,以3544.6万度的充电度跃升至第二位。广东和江苏分别以5520.3万千瓦时和2812.7万千瓦时排名第一和第三。北京2019年1月对新能源基础设施的收费为2065万千瓦时,排名第四,而上海只是从榜单上下降了。消失了。

从该数据可以看出,充电功率的总量不一定与充电桩的数量成比例。在总费用清单中排名第二的陕西只有11,000个充电桩,而上海是第二大充电桩,总量不大,这也反映了不同地区供求的不平衡。侧面的充电桩

回顾2018年整个充电桩的增长情况,可以发现国内新能源基础设施的增长趋势仍然保守。

▲2018年国内公共收费桩的增长

2018年,国内新能源基础设施的月平均增长率约为3.6%。除了2月和12月的增长率分别为8.4%和14.3%外,年均增长趋势相对稳定,10月充电桩数量甚至出现负增长。 。从这种情况来看,大多数公司仍处于充电桩市场的边缘,没有进行大量投资并扩大市场。年初和年底的增长应与新能源汽车数量的增加密切相关。

尽管充电桩的数量并没有迅速增加,但是每个公司自己产品的技术迭代仍在进行中,这可以从2018年1月和2019年1月充电桩类型结构的变化中看出。

2018年1月,国内公共充电桩类型主要为交流充电桩,共93065个;第二大是交流和直流集成充电桩,总数为66059。直流充电桩的数量最少,总数为65947。交流充电桩由于其技术门槛低,成本低和适应性强而成为充电桩制造商和运营商的首选。

但是,近年来,随着充电桩技术的不断成熟,充电桩产品的国家标准和高效直流充电桩逐渐普及。

截至2019年1月,在国内公共充电桩中,直流充电桩达到15.7万个,交流充电桩总数达到18.4万个,仅剩500多个交直流集成充电桩。尽管直流充电桩的数量仍少于交流充电桩,但两者之间的差距一直在缩小。随着交流和直流充电桩的数量和覆盖范围的增加,原来的交流和直流集成充电桩将很快被禁止。

二,玩家简介:领先企业赢得80%的市场

充电桩技术的迭代意味着不同的新能源公司正在技术之间进行博弈。在此过程中,主要参与者的排名正在发生变化。

▲2019年1月公共充电设施运营商排名

2019年1月,特殊电话,国家电网公司和兴兴充电继续在充电桩市场中占据头把交椅。三者的总市场份额达到80%。与动力电池市场相比,该市场的发展趋势更为集中。明显。

但是,头部市场的排名不会是一成不变的。与2018年1月相比,特别电话增加了20,337个充电站;国家电网公司增加了45,542个充电站; Star Charging将充电桩数量增加了32,642。两者的同比增长率均超过100%,特别电话的数量和增长率均落后于后两者。从这种情况来看,国家电网公司和兴兴充电站也已成为充电桩市场的佼佼者。强大的竞争对手。

在主要市场之外的第二梯队(4-8)的排名发生了重大变化。新能源公司,包括中国China田和南方电网,是两家国有企业。

然而,今年,上汽安岳在中国已超越Put田。后者的充电站数量减少了1,183,排名下降到了第五位。作为与汽车公司跨界的新能源公司,比亚迪遇到了困难。今年,充电桩的数量减少了3430,排名下降到了第14位,与主要玩家的排名相距不远。

仍然存在的充电桩,浙江万马和南方电网的数量增长较慢,今年新出现的深圳汽车电网和半动力云杉智慧也超过了充电桩,分别下降到第8位和第3位。第14位。 2019年,二线球员名单已更改为上汽安岳,中国Put田,深圳汽车网格,云杉智慧和浙江万马。

值得注意的是,特斯拉进入中国以来已经部署了超级充电站。截至2019年1月,特斯拉的公共充电桩数量已达到1,540个,超过了比亚迪的充电桩数量,仅次于比亚迪的上汽安岳15,000辆,成为中国第二大汽车充电运营商。

从玩家类型的角度来看,国内充电桩市场主要有三股力量。一个是由两个特殊呼叫者和“兴兴收费局”组成的私营企业主集团。另一个是国家电网公司,中国China田和南方电网。国有企业的命脉;最后,上汽集团,特斯拉和比亚迪等汽车公司将新能源汽车直接销售给消费者。

私营总公司:实现盈亏平衡的特别电话,Star Charge发行500kW水冷快充

2019年,与新能源行业相关的补贴向公共基础设施建设倾斜的趋势已基本确定。在这种趋势下,充电桩行业的龙头企业将迎来新的发展机遇。

自2014年中国新能源产业基础设施建设市场开放以来,涌入了许多参与者,但在初期,中国的新能源汽车保有量相对较小,对充电桩的需求并不大。市场需求低迷使公司持续亏损成为行业正常现象。进入洗牌阶段后,资本薄弱的参与者逐渐退出了这个市场。

在经历了初期技术研发和新能源汽车市场低迷时期之后,有资本支持的主要参与者终于在2018年迎来了高速增长,其中国家电网公司和兴兴充电桩数量的增长率超过了100 %。

目前,特殊来电者仍稳步位于充电桩市场的第一位,市场份额为35.7%。该公司成立于2014年,是青岛泰瑞德公司的子公司,专注于电动汽车充电业务。

▲特殊电话收费站

自5年前成立以来,Tecom已累计投资超过50亿美元,并在全国288个城市部署了电动汽车充电网络。据内部人士介绍,其技术投入占30%以上,其产品线仅具有3.5 kW交流充电桩,现已开发出一系列产品,例如汽车充电箱变压器,主控制箱,直流端子,交流端子,直流单桩,交流单桩,功能单元等产品。群组控制群组管理,模块结构,主动保护,灵活充电和许多其他汽车充电技术。

但是,在市场和技术上的巨额投资也使Tecom连续数年遭受损失。根据其母公司的财务报告,2016年Tecom亏损超过3亿元人民币。 2017年,Tecom总计亏损2亿美元。最终,在2018年,随着国内新能源汽车市场的快速增长,特别呼吁迎来了盈亏平衡点。

根据中国充电联盟2019年1月的数据,专用充电站总数达到122266个,全年充电容量为16.9亿千瓦时。根据其母公司青岛泰瑞德电气有限公司的财务报告,该公司2018年实现收入58.06亿元,净利润2亿元,其中充电业务实现了收支平衡。这份财务报告宣布,此次特别电话会议结束了为期一年的亏损,技术和市场投资也迎来了回报。同时,它还宣布充电头市场已进入赢利阶段。

总部集团中的另一家巨型公司是万邦新能源的子公司Star Charge。截至2019年1月底,其充电桩已覆盖全国170多个城市,总计63,100个,市场份额为18.5%。总充电量为8.03亿千瓦时。

▲星充电直流充电桩

兴兴充电与该特殊呼叫公司成立于同一年。不同于从一开始就专注于技术开发和市场扩展的特殊呼吁,星兴充电选择了不同的路线。在充电桩技术方面,Star Charge最初采用了外包途径。它仅负责内部组装。外包组件的成本很高。单个电源模块占充电桩成本的60%。恒星充电技术经理赵辉在较早的一次采访中说,核心技术在充电桩领域必不可少。因此,两年前,Star Charge开始了独立研发核心组件的工作。

目前,该公司已开发出500kW水冷大功率充电桩。使用配备4c动力电池的新能源汽车,它可以在8分钟内充电长达400公里,从而有效缓解了新能源汽车的焦虑感。在此之前,世界上最快的充电桩仅为350kW。据悉,星兴公司的500kW水冷大功率充电桩已收到大量欧洲订单,预计将于2019年铺设。

在市场布局方面,兴星充电桩选择与国家电网,中国Put田和南方电网三大央企签署合作协议,共同布局国内充电桩市场。 。

4.中央企业集团:国家电网部Put田市的绝对主力军和南方电网改造技术服务商

新能源私营公司正在尽力为汽车部署公共充电基础设施。自然,拥有能源的国有企业不会错过这个机会。目前,中国国家电网公司,Put田电网公司和南方电网公司这三家中央国有企业已经进入充电桩市场,并独立运营充电桩。

从发展态势来看,国家电网公司目前处于最佳状态,充电桩87846根,同比增长108%,市场份额超过25%。共同打造电动汽车充电网络.2018年底,我们与Tecom,南方电网,蓝天艾伯特和万邦充电宝共同投资5亿元人民币,成立河北雄安联合银行网络技术有限公司。注册资金为49%,在合资企业中处于领先地位。

2018年中国普天的充电桩市场呈现下降趋势。全国公共充电桩数量减少了1183个,市场份额下降了2.6个百分点。目前的市场份额为4%,自营充电桩正在逐渐缩小。另一方面,Put田新能源今年利用自身的通讯技术,与滴滴出行,神州优车等旅行服务公司达成了合作,并与合作伙伴合作对运营服务和大数据进行收费。转变为收费业务。

由南方电网独立运营的公共充电桩数量为2,118,自2018年1月以来没有变化,但市场份额已降至0.6%。与Put田选择的方向类似,南方电网也已转向公共充电设施的运营。它与国家电网达成了合作,年内访问了25万多个充电桩,为不同的充电桩制造商提供统一的标准和智能互连服务。节省外壳和打桩的成本,并转换为操作和智能互连已成为中国Put田和南方电网两家中央企业的共同选择。

五,汽车企业集团:更少的充电桩特斯拉引领技术

在进入时间和规模方面,汽车生产商在充电桩市场中均略落后。目前,最大的汽车充电桩公司上汽安岳成立于2015年。2019年1月,其市场份额仅为4.5%。充电桩数量为15,271。

据知情人士透露,上汽安岳的充电桩铺设速度仍在放缓。对于许多新能源汽车不集中的社区,它将不再放置充电桩。在充电桩的铺设上,还将采取“多点少桩”的策略,以节省铺设成本,提高充电桩的利用率。同时,在探索盈利模式时,上汽安岳正努力使汽车成堆,与公交公司合作,增加广告空间。目标是尽快将损失转化为利润。

与仍在尝试的上汽安悦相比,比亚迪要简单得多。它只是放弃了自己的交流快速充电桩。截至2019年1月,比亚迪充电桩的数量已从去年初的4,640个减少到1210个。主要原因是三点。一种是市场上快速充电桩的主流是相对成熟的直流充电桩。交流快速充电技术难以普及。另一个是除比亚迪的新能源车型外,其他新能源汽车不支持交流快速充电技术;第三,无论是在交流充电桩上增加快速充电模块,还是在汽车上增加交流和直流变压器,都会增加两者的成本。

最后一家值得关注的汽车公司是特斯拉。随着公司在中国市场的逐步扩大,其充电桩产品也进入了中国市场,并且一旦上市,就已经超过了比亚迪的市场份额。人数达到1540人。最近,它还发布了V3超级充电桩。根据车主的实际测量,该充电桩达到了250kW的充电功率,可以在15分钟内为Model 3充电50%。

6.技术现状:直流充电桩发展迅速,充电功率不断提高

经过4-5年的发展,国内的公共充电设施在技术上已经达到了与当前对新能源汽车充电需求相匹配的水平。许多公司甚至开发出了领先于汽车动力电池的快速充电技术。充电技术,例如用于4c汽车动力电池的500kW液冷快速充电技术。

尽管有各种充电桩,但它们属于基本充电模式。标准分类仍然是交流充电桩,直流充电桩和交直流一体化充电桩。在这三个中,前两个在将来变得非常明显,并且AC和DC集成充电桩已接近被运营商放弃的边缘。

从充电原理的角度来看,交流充电桩直接穿过交流电网,并使用电动车载充电器为动力电池充电。通常,充电功率较低,主要功率为3.5kW,7kW和15kW。时间通常是4到8个小时,因为它比较慢,所以也称为“慢充”。一般使用场景是可以长时间充电的场所,例如车库和停车场,也适用于充电频率较低的电动汽车,例如私家车和卫生车辆。

直流充电桩不同。充电桩具有内置的充电模块,可以通过交流电网直接为车辆的动力电池充电。该充电桩通常具有更高的功率并支持各种大功率充电,例如40kW,120kW,240kW。2018年,甚至出现了350kW和500kW的液冷大功率充电桩。这种充电桩通常用于为出租车,公共汽车,物流车辆或特殊类型的车辆充电,以实现高效的充电过程,但其技术成本也比交流充电桩高得多。

▲交流充电桩(左)直流充电桩(右)系统结构图

7.未来趋势:需要对市场进行监管。明年的规模可能达到数百亿美元。

近年来,中国已成为新能源汽车生产和销售最大的国家,拥有最大的公共基础设施充电设施。去年,国家电网与南方电网合作,将全国25万多个充电桩连接到智能充电平台,实现了多运营商之间APP信息的通信。用户可以通过一个APP使用多个运营商的收费桩。

但是尽管如此,仍然有一些用户对充电桩的使用不满意。新的国家标准并未完全统一充电桩的标准。结果,用户无法刷卡并无法扫描代码。随着制造商的增加,此类问题日益暴露。

仍然可以通过统一标准规则来解决技术问题。电动汽车市场数量少是阻碍充电桩真正普及的核心因素。 2018年充电桩市场总体缓慢增长的主要原因是充电桩制造商仍在关注电动汽车市场。充电桩的普及导致充电桩利用率低,无法适应电动汽车的市场规模。 ,造成的损失也是这些制造商不愿承担的。

但是,好消息是,对于充电桩市场来说,现阶段的问题还不太严重。一个重要的前提是汽车的电气化是不可逆转的趋势。电动汽车的普及将不可避免地刺激充电桩市场的快速发展。增加。目前,中国的电动汽车与充电桩之比约为3.51:1。但是,在政府的发展计划中,理想的充电桩之比为1:1。因此,充电桩市场的未来仍然广阔。

同时,随着充电桩快速装填技术的突破和充电桩利用率的提高,充电桩企业逐渐从这个市场中感受到了甜头。作为总负责人,Special Call结束了连续多年的亏损,并率先实现了收支平衡。根据现阶段各运营商的收费服务费标准,到2020年,这一市场空间有望达到430.76至653.30亿元。这一数字为行业注入了动力。

但是,这也意味着充电桩市场的集中化趋势已经开始显现。头组在技术和市场上获得的优势将在短时间内相互转化,最终为更多的用户带来更好的充电体验,然后在率先运营。届时,整个市场将不会为新玩家留下一席之地。

结论:充电桩市场将迎来新一轮增长高峰

在2019年的新能源补贴政策中,土地补充和电力补充的趋势并不意味着对于汽车公司和消费者而言,这意味着成本增加和购车成本增加,而是从健康发展的角度出发。整个新能源市场,这无疑是个好消息。

长期以来,新能源市场喜忧参半。许多地方政府为发展当地新能源产业制定了许多地方补贴和发展计划。尽管最初的意图是好的,但这项措施催生了许多劣等的用于补贴的新能源产品,导致新能源汽车的质量参差不齐。

新的补贴趋势将有效遏制这一现象。同时,倾向于补贴电力的地方补贴政策将刺激充电桩市场迎来新一轮的增长高峰。充电桩的进一步普及还将解决电动汽车电池寿命的焦虑问题,使电动汽车更容易进入人们的生活,两者的需求会相互转化,从而形成良性局面。一堆堆互相促进。

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